Цены на нефть в понедельник упали более чем на 10 долларов после того, как стало известно, что палата представителей Конгресса США проголосовала против законопроекта по спасению финансового сектора, что усилило опасения по поводу роста спроса.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть упали в цене на 10,52 доллара, или на 9,8 проц, до 96,37 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне на ICE упали на 9,56 доллара до 93,98 доллара за баррель.

Падение цен на NYMEX стало самым масштабным в долларовом измерении с 17 января 1991 года, когда нефть подешевела на 10,56 доллара в ответ на решение использовать стратегические запасы нефти в США во время первой войны в Персидском заливе.

Цены упали на все энергоносители. Руководство NYMEX остановило электронные торги нефтяными фьючерсами на пять минут в связи с падением котировок фьючерсов на бензин на 25 центов.

Котировки октябрьских фьючерсов на смесь бензинов RBOB по итогам торгов снизились на 26,81 цента, или на 10,1 проц, до 2,3970 доллара за галлон.

Октябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 23,45 цента, или на 7,8 проц, до 2,7604 доллара за галлон.

Рынок энергоносителей находился под давлением на протяжении всей сессии в понедельник, так как трейдеры не верили, что план по выкупу безнадежных ипотечных кредитов в США способен стабилизировать экономику и спрос на нефть. Цены на нефть продолжили падать, когда стало ясно, что Конгресс не одобрил законопроект.

"Многие считают, что это обстоятельство приведет к своего рода обвалу финансовой системы, а спрос /на энергоносители/ упадет еще больше по мере новых банкротств компаний", - говорит Питер Бейтел, президент Cameron Hanover. Спрос на нефть в США в этом году уже упал примерно на 5 проц по сравнению с предыдущим.

Масштабы продаж нефтяных фьючерсов в понедельник все же удивили трейдеров.

"Цены на нефть серьезно пострадали, - считает Питер Донован, вице-президент Vantage Trading. – Очевидно, что нефтяной рынок служит одним из индикаторов перспектив экономики в целом, а они не выглядят оптимистично".

Нефтяные фьючерсы не получили поддержку благодаря покупкам как качественного актива, которые привели к росту цен на золото. Закрывшись ростом на 5,90 доллара на уровне 894,40 доллара за унцию, декабрьские фьючерсы на золото в системе электронных торгов выросли до 927,80 доллара.

Аналитики Deutsche Bank снизили прогноз средней цены американской нефти в следующем году на 23% - до $92,5 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.

Они полагают, что финансовый кризис может вызвать сокращение темпов мирового экономического роста, что ослабит спрос на нефть.

"Сырье не сможет избежать этой болезни, - полагают лондонские аналитики Deutsche Bank. - Мы прогнозируем, что опасения относительно сокращения спроса в начале 2009 года будут давить на цены многих видов сырья".

Палата представителей Конгресса США не одобрила законопроект по оказанию помощи финансовому сектору стоимостью 700 млрд долларов, что спровоцировало рекордное падение в пунктах индекса Dow Jones Industrial Average и самое значительное падение индекса Standard & Poors 500 с 1987 года.

По итогам голосования 228 членов палаты представителей высказались "против", тогда как 205 членов проголосовали "за" принятие плана спасения. В настоящий момент решение этого вопроса отложено. Трейдеры посчитали этот законопроект лучшим спасением кредитных рынков и средством, способным прекратить череду банкротств финансовых институтов.

"Такого исхода /голосования/ не ожидал почти никто, - говорит Джо Салуцци, соучредитель брокерской компании Themis Trading. - В большинстве своем рынок рассчитывал на то, что план будет принят, поэтому инвесторы были шокированы, разозлены и разочарованы".

В целом, по итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 777,68 пункта, или на 6,98 проц, до 10365,45 пункта, продемонстрировав рекордное падение в пунктах и самый низкий уровень закрытия с ноября 2005 года.

"На закрытии /Нью-йоркской фондовой биржи/ наблюдалась серьезная диспропорция в пользу продаж", - говорит Скотт Петерсон, представитель биржи. Это означает, что на момент закрытия сработало большое количество приказов на продажу, по причине чего на выполнение этих приказов ушло больше времени, чем обычно.

"/Продажи/ оказались масштабнее, чем рынок мог осилить, поэтому потребовалось время, чтобы их осуществить", - добавил Петерсон.

В понедельник было продано акций компаний, учитывающихся при расчете индекса NYSE Composite, на сумму 7,2 млрд долларов, что не так далеко от рекордных 10 млрд долларов, зафиксированных ранее в сентябре.

Широкий индекс Standard & Poors 500 упал на 106,44 пункта, или на 8,77 проц, до 1106,57 пункта и закрылся на самом низком уровне с сентября 2004 года. При этом падение индекса в понедельник стало самым значительным в пунктах с 26 сентября 1987 года, спустя неделю после "черного понедельника". На торгах 19 сентября 1987 года, в "черный понедельник", индекс S&P 500 упал на 20 проц.

Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite закрылся падением на 199,61 пункта, или на 9,14 проц, до 1983,73 пункта и достиг самого низкого уровня закрытия с мая 2005 года. Падение индекса в понедельник было самым масштабным с 2000 года.

Котировки акций сберегательного банка Wachovia упали на 8,16 доллара, или на 82 проц, до 1,84 доллара после того, как финансовая компания Citigroup решила приобрести банковский бизнес Wachovia на сумму примерно 2,1 млрд долларов при посредничестве правительства США. Торги акциями Wachovia были приостановлены около 18.30 по Гринвичу, после того, как уже стало известно о решении Конгресса.

Акции Citigroup, одного из компонентов индекса Dow Jones, подешевели на 2,40 доллара, или на 12 проц, до 17,75 доллара.

Цена на нефть 29 сентября рухнула почти на 10% в связи с тем, что Конгресс США проголосовал против принятия плана спасения финансового сектора, сообщает MarketWatch.

Аналитики отмечают, что последние события приведут к дальнейшему замедлению экономики и сокращению спроса на черное золото.

По итогам торгов на NYMEX ноябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $10,52, или на 9,8%, до $96,37 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина, по данным MarketWatch, упали на $0,254 до $2,3615 за галлон. Стоимость ноябрьского контракта на поставку топочного мазута снизилась на $0,229 до $2,7885 за галлон.

Ноябрьские фьючерсы на поставку природного газа упали на $0,407 до $7,221 за миллион британских термических единиц.

Конгресс США в понедельник отклонил план спасения финансового сектора США.

Конгрессмены 228 голосами против 205 отвергли меры, предоставляющие правительству возможность крупнейшей денежной интервенции в рынки со времен Великой депрессии. Предлагаемый закон дал бы министру финансов Генри Полсону (Henry Paulson) широкие полномочия для покупки проблемных активов у финансовых компаний. Противники этого плана назвали его чересчур рискованным и дорогостоящим.

Рост курса доллара в течение дня оказал дополнительное давление на нефтяные котировки.

Цена на золото 29 сентября выросла, так как многие инвесторы ищут тихую гавань на фоне продолжающихся проблем в банковском секторе в Европе и США, а также решения Конгресса отклонить план спасения экономики, сообщает MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на $5,90 до 894,40 за тройскую унцию. После закрытия регулярных торгов рост стоимости золота продолжился, и унция желтого металла подорожала до $910.

Декабрьский контракт на поставку серебра упал на 3,5% до $13,03 за тройскую унцию. Октябрьский контракт на поставку платины подешевел на 3,9% до $1075 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 2,6% на отметке $219,70 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 5,5% на отметке $2,91 за фунт.

Понедельник оказался крайне неблагоприятным для инвесторов. Стало известно, что правительства стран Бенилюкса, объединяющего Бельгию, Нидерланды и Люксембург, частично национализируют пострадавшую от глобального кризиса финансовую компанию Fortis Group. Правительство Исландии договорилось в понедельник с центробанком страны Sedlabanki и главными акционерами одного из крупнейших коммерческих банков страны Glitnir Bank о приобретении 75% акций за 84 млрд. исландских крон (600 млн. евро). А власти Германии совместно с консорциумом частных банков возьмут на себя кредитное поручительство в объеме 35 млрд. по долгам второго по величине национального ипотечного банка Hypo Real Estate Holding AG.

Кроме того, испанский банк Banco Santander намерен приобрести частные вклады и сеть филиалов британского ипотечного банка Bradford & Bingley за 400 млн. фунтов стерлингов ($735 млн.). Остальной бизнес Bradford & Bingley будет национализирован правительством Великобритании.

Все это свидетельствует о разрастании финансового кризиса по всему миру. Еще большим ударом для инвесторов стало то, что Конгресс отклонил план спасения финансового сектора США.

Конгрессмены 228 голосами против 205 отвергли меры, предоставляющие правительству возможность крупнейшей денежной интервенции в рынки со времен Великой депрессии. Предлагаемый закон дал бы министру финансов Генри Полсону (Henry Paulson) широкие полномочия для покупки проблемных активов у финансовых компаний. Противники этого плана назвали его чересчур рискованным и дорогостоящим.

А вот рост курса доллара в течение дня оказывал сдерживающую роль на рынке золота.

Платина на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к концу минувшей недели существенно подешевела. В то время как цена золота 26 сентября повысилась на 0,7%, тройская унция платины на NYMEX подешевела за день еще на 70,5 долл. (-6,5%). Напомним, что днем ранее цена платины на NYMEX упала на 3,3%, или на 40,8 долл./унция. После двух дней падения официальная цена платины на NYMEX для ее активного фьючерса (октябрь) составила 1113,7 долл./унция - самый низкий показатель за полторы недели. Тем временем цены по сделкам консолидировались в диапазоне 1102,0-1205,0 долл./унция.

Цена серебра на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) поднялась до рекордного значения почти за месяц. Тройская унция серебра на COMEX 26 сентября подорожала за день на 22,8 цента (+1,7%), а официальная цена активного фьючерса (декабрь) составила 13,503 долл./унция - самый высокий показатель с 29 августа с.г.

Все большее число валютных трейдеров и стратегов начинают говорить о том, что министры финансов крупнейших стран мира могут объединить свои усилия для поддержания американского доллара.

По данным агентства Bloomberg, волатильность торгов валютами в настоящее время является максимальной с 2000 года, когда представители G7 в последний раз проводили интервенции на валютном рынке.

Курс американского доллара за последние две недели упал по отношению к средней стоимости валют торговых партнеров США на 2,5% на фоне углубления кризиса в финансовой сфере. 22 сентября было зафиксировано максимальное с 2001 года снижение курса доллара к евро.

Несмотря на некоторое укрепление американской валюты относительно евро по сравнению с рекордным минимумом, зафиксированным 15 июля, доверие к доллару снижается на фоне увеличения заимствований правительства США и подготовки министерством финансов плана преодоления кризиса, на осуществление которого потребуется $700 млрд.

"Мы подходим все ближе к условиям, когда регулирующие органы должны будут вмешаться и поддержать доллар, - заявил глава валютного подразделения Caisse de Depot et Placement в Монреале Максим Тессье. - Ужасным сценарием развития ситуации будет массовая потеря доверия к американской валюте".

За прошлую неделю стоимость доллара к европейской валюте опустилась на 2,7% - до $1,4614 за евро по сравнению с $1,4224, зафиксированным 12 сентября.

Даже намека на то, что министры финансов могут оказать влияние на курс, может оказаться достаточно, чтобы доллар получил опору после того, как усилия Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии по вливанию более $1 трлн в финансовую систему не смогли восстановить доверие инвесторов, считают эксперты.

"Мировые центробанки проводили все возможные виды интервенций, - отмечает Стивен Йен из Morgan Stanley в Лондоне. - Совместные интервенции на валютном рынке будут сюрпризом. И эти интервенции, возможно, будут наиболее дешевыми".

Согласно данным Morgan Stanley, вероятность проведения совместных действий мировыми центробанками по поддержанию курса доллара оценивается в 18%.

В апреле представители G7, в состав которой входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, заявляли, что "резкие колебания курсов основных мировых валют" являются нежелательными.

Внутренняя волатильность стоимости опционов по евро-доллару выросла 18 сентября до 15,55% - максимального уровня за восемь лет. Этот же уровень показателя в 2000 году спровоцировал страны G7 покупать евро, чтобы предотвратить падение европейской валюты.

На прошлой неделе дней доллар понес самые серьезные потери против иены начиная с мая текущего года после того, как американские законодатели не смогли прийти к соглашению в отношении плана поддержки финансовой системы страны. Коллапс одного из крупнейших в США банков Washington Mutual Inc. также не прибавил инвесторам оптимизма в отношении перспектив американской экономики.

Японская валюта также укрепила свои позиции против евро после того, как группа республиканцев в Конгрессе выступила против представленного Казначейством плана в соответствии с которым предлагалось выкупить у финансовых институтов активов на сумму $700 млрд. и предложила свой вариант разрешения кризиса.

В результате инвесторы резко снизили активность в сфере carry trades и фондовые рынки понесли существенные потери.

"Стремление минимизировать риски вернулось на рынки, однако, нельзя сказать, что оно является уж слишком значительным," отмечает Алан Раскин, глава департамента валютных стратегий RBS Greenwich Capital Markets Inc. Иена выросла против доллара в пятницу на 0.5% до Y106.20, а за неделю рост составил 1.3%.

Против единой валюты иена сегодня прибавила 0.6%, до Y154.80, а за пять последних дней выросла на 0.4%. Доллар против евро укрепил свои позиции на 1%, достигнув к концу недели отметки $1.4600.

После установления 11 сентября годового минимума в районе $1.3882 евро-доллар в течение недели торговался в рамках диапазона $1.4440 -$1.4860. Инвесторы не торопятся активизировать свои действия и предпочитают дождаться ясности в отношении того, когда и какой именно план будет в итоге принят Конгрессом.

В своем пятничном выступлении Президент США Джордж Буш заявил, что Конгресс преодолеет все разногласия и одобрит план спасения финансовой системы США, однако, глава банковского комитета Сената Ричард Шелби заявил, что хочет, чтобы в понедельник американские финансовые рынки открылись без утвержденного плана.

"Это просто кошмар,' заявил Шон Озборн, главный валютный стратег представительства TD Securities Inc. в Торонто. "Стремление обезопасить свои активы (Safe-haven trades) снова доминирует. Степень неуверенности является колоссальной и никто на рынке не желает инициировать крупные позиции."

Регулирующие органы взяли под свой контроль Washington Mutual Inc., потери которого от операций на кредитных рынках составили $19 млрд., после того, как клиенты банка, начиная с 15 сентября сняли со своих счетов $16.7 млрд. Сегодня стало известно, что JPMorgan Chase & Co. согласился приобрести активы и отделения WaMu за $1.9 млрд.

Таким образом, следует признать, что несмотря на некоторое укрепление американской валюты, что было вызвано активизацией спроса на обязательства Казначейства, в условиях поиска инвесторами безопасных активов, фундаментальная картина складывается не в пользу доллара. По уточненным в пятницу данным темпы роста крупнейшей мировой экономики во втором квартале составили 2.8% г/г, что значительно ниже предварительной оценки. Продажи на первичном рынке жилья в прошлом месяце упали до 17-летнего минимума. Снижение заказов на товары долговременного использования так же оказалось более значительным чем это предполагалось.

"Рост экономики замедляется и спекуляции в отношении снижения процентных ставок ФРС будут оказывать негативное влияние на доллар," говорит Алан Раскин из RBS. "Мы находимся в начальной стадии спада, который продлится многие и многие месяцы."

В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды полностью учел в ценах снижение основной процентной ставки с нынешних 2.00%, на очередной встрече FOMC, которая пройдет 28-29 октября. Вероятность того, что ставка будет снижена на 25 б.п. составляет 70%, а шансы снижения на 50 б.п. оцениваются, соответственно, в 30%.

На прошлой неделе вероятность того, что ставка останется без изменений составляла 68%.

Рост доллара на прошлой неделе был вызван ситуативными факторами. Такое мнение высказал руководитель группы советников Национального банка Украины Валерий Литвицкий. По словам В.Литвицкого, это подтвердили итоги последних торгов на межбанковском валютном рынке, которые завершились 26 сентября в пределах 5,05-5,06 грн/долл. Тогда как 24-25 сентября доллар укреплялся до 5,09 грн/долл., напомнил В.Литвицкий.

"Это доказывает, что правительству не следует открещиваться от своего влияния на курсовую политику через разовые факторы, такие, как покупка валюты НАК "Нафтогаз Украины". Ведь это государственная компания, которая находится под управлением Кабинета министров", - подчеркнул руководитель группы советников НБУ.