Фьючерсы золота немного снизились в ответ на динамику доллара

Котировки фьючерсов на золото в понедельник закрылись с небольшим понижением, после того как в начале торгового дня вырос индекс доллара. Фьючерсы на серебро при этом оказались под дополнительным понижательным давлением, исходившим от технических факторов.

В целом торги были охарактеризованы как спокойные. На рынке не было какого-либо мощного импульса для крупного продвижения в том или ином направлении. Индекс доллара США, который часто задает направление по металлам, консолидировался на внутридневном графике, причем его максимум и минимум уложились в диапазон предыдущего дня. Так было, по крайней мере, на момент закрытия очной сессии по золоту.

"Золото действительно особо не сдвинулось с места, - отметил один из трейдеров. - Фьючерсы на золото продолжают торговаться в районе 940 долларов за баррель, и они сильно не продвинулись вверх или вниз".

Котировки августовских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 30 центов до 940,70 доллара за тройскую унцию. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро упали на 18,1 цента до 13,975 доллара за унцию.

Торги по доллару проходили относительно спокойно, отметил Дейв Меджер, старший аналитик по металлам в Alaron Trading. "Он /доллар/ ранее торговался с небольшим повышением, оказывая небольшое давление на золото и серебро", - сказал он.

В ходе нью-йоркской сессии индекс доллара вырос до 80,014, что было на 0,136 пункта выше уровня закрытия пятницы. К моменту закрытия очной сессии по золоту, однако, индекс снизился к уровню 79,876, который практически совпадал с уровнем закрытия пятницы. По словам одного из трейдеров, это помогло золоту отвоевать часть позиций и завершить торги практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.

Как отметил Меджер, на золото и серебро восстановился физический спрос при любых снижениях.

"Однако, безусловно, движущие силы, которые бы позволили набрать золото склонности к росту, отсутствуют, - сказал он. - Поэтому мы наблюдаем поддержку при снижении, однако попытки роста проваливаются".

Цены на серебро снизились более ощутимо, чем цены на золото, что, по словам Меджера, было связано с техническими соображениями. В частности, при падении ниже 14 долларов, по всей видимости, сработали стоп-приказы на продажу.

"Здесь нет такого же физического спроса при снижениях, который мы наблюдали по золоту, - отметил он. - Поэтому оно /серебро/ чуть более уязвимо с этой точки зрения".

По мнению Меджера, поддержка для августовских фьючерсов на золото находится в районе 930 долларов за баррель, а сопротивление - в районе 944 долларов. Поддержка для сентябрьских фьючерсов на серебро расположена в районе 13,65-13,70 доллара, а сопротивление - около 14,40 доллара, считает он.

Котировки октябрьских фьючерсов на платину тем временем упали на 17,50 доллара до 1193,20 доллара за унцию. По словам одного из трейдеров, падение в основном пришлось на зарубежную сессию и, очевидно, стало результатом ликвидации позиций инвесторами.

Палладий между тем, по всей видимости, выиграл от инвестиционного спроса, хотя в целом объем торгов по металлам платиновой группы был невысок в начале укороченной в связи с праздником недели в США, отметил он. Котировки сентябрьских фьючерсов на палладий выросли на 4,15 доллара до 251,35 доллара за унцию.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 935,50 доллара против 942 доллара в пятницу.

Цена на золото на рынке спот в США на 17.30 по Гринвичу: 940,60 доллара /+1,55 доллара/.

Цена фьючерса на золото на август: 940,70 доллара /-30 центов/.

Цена фьючерса на серебро на сентябрь: 13,975 доллара /-18,1 цента/.

Цена фьючерса на платину на октябрь: 1193,20 доллара /-17,50 доллара/.

Цена фьючерса на палладий на сентябрь: 251,35 доллара /+4,15 доллара/.

На данный момент в мире существует пять валютных союзов: еврозона, два — в Африке, по одному — в Карибском море и Тихом океане. Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Бахрейн сделали шаг к введению общей денежной единицы, подписав 7 июня 2009 года соглашение о создании валютного союза.

Рабочее название валюты — халиджи. Ранее планировалось, что сначала ее курс будет привязан к доллару США, а со временем — к мультивалютной корзине. Переход на единые деньги начали обсуждать в 2001 году шесть стран Персидского залива, но в 2006-м из переговоров вышел Оман, в мае 2009-го — ОАЭ. Предполагалось, что валюта будет введена к 2010 году, но, скорее всего, сроки пересмотрят.

Цель создания регионального валютного союза — дать возможность государствам Залива вести независимую от США денежно-кредитную политику. Сейчас курсы денежных единиц трех стран — участниц подписанного соглашения (кроме Кувейта) привязаны к доллару. Единая валюта этих держав также может потеснить дензнак Штатов в международных резервах. В последние месяцы заявления о необходимости найти альтернативу доллару стали чаще звучать и в других государствах.

На данный момент в мире существует пять валютных союзов: еврозона, два — в Африке, по одному — в Карибском море и Тихом океане. Три из пяти союзов учреждены в бывших колониях Франции. Ранее политики и экономисты обсуждали возможность создания валютных союзов в Африке, Латинской Америке, а также в Азии (союз из 10 стран — членов АСЕАН, а также Японии, Китая и Южной Кореи), но официальные переговоры не проводились.

Валютные союзы

В 2009 году средняя цена на нефть составит $56 за баррель, такой прогноз в понедельник обнародовали эксперты Citigroup.

Ранее компанией прогнозировалась средняя цена на уровне $47 за баррель.

Кроме того, эксперты повысили ожидаемые цены на нефть в 2010 году до $65 за баррель (а не $55 за баррель, как прогнозировалось ранее).

По мнению брокеров, новый прогноз предполагает увеличение предполагаемой прибыли в секторе на 12% в 2009 году и на 17% в 2010 году.

Война, которую Владимир Путин в свое время повел против Михаила Ходорковского, привела к неожиданным и досадным для Кремля последствиям. Правительство Братиславы воспользовалось моментом и купило у обанкротившегося "Юкоса" пакет в 49% акций национального оператора словацких нефтепроводов - компании "Транспетрол". И хотя Москва настаивала, что все имущество "Юкоса" должно автоматически перейти в собственность российского государства, международные суды не согласились с этим утверждением. Словакам посчастливилось, ведь акции "Транспетрола" не принадлежали собственно "Юкосу", а были собственностью его дочернего предприятия "Юкос Файнанс". А оно де-юре является британской компанией и поэтому не подчиняется российскому законодательству.

И только словацкое руководство открыло шампанское по случаю успешной покупки, как ситуация с "Транспетролом" снова усложнилась - свои права на 34% акций компании доказывает частный предприниматель Игнац Ильчишин, действия которого связывают с российскими спецслужбами. Хотя на быстрое завершение этого конфликта не стоит рассчитывать, однако правительство Словакии обнародует свои планы по дальнейшей реприватизации энергетического сектора - следующими должны стать "Словнафт" и электроэнергетические предприятия. Что важно, борьба с россиянами за "Транспетрол" является первым за время правления Роберта Фицо проявлением нелояльности к Кремлю. До сих пор словацкого премьера считали одним из самых верных союзников Москвы в Европе, что подтвердило даже поведение Р.Фицо во время последнего газового кризиса.

От приватизации до ренационализации

Компания "Транспетрол" была приватизирована в 2002 году, во времена кабинета Микуляша Дзуринды. Тогда миноритарный пакет в 49% акций купила за 74 млн. долл. российская компания "Юкос" (еще при правлении Михаила Ходорковского). Тогдашнее правительство Словакии проводило политику "массовой приватизации", которая должна была коренным образом изменить экономику страны после эпохи контраверсионного Владимира Мечиара.

Деньги от приватизации были крайне необходимы премьеру Дзуринде для финансирования радикальной экономической реформы в стране. Ведь после экономических экспериментов Мечиара в государственной казне не хватало денег даже на текущие расходы, не говоря уж о финансировании реформ. Кроме того, стратегический инвестор был нужен "Транспетролу" для проведения затратной модернизации нефтетранспортной сети Словакии, на что у занятого реформами правительства не было средств.

Когда в 2006 году к власти пришло левопопулистское правительство Роберта Фицо, ситуация была уже совсем другой. Реформы принесли ощутимые результаты, экономический рост достиг 10% в год, в Словакию начали поступать европейские дотации, и, наконец, словаки без особых проблем ввели евро. Коалиция левых популистов ("Курс - социальная демократия"), националистов ("Словацкая национальная партия") и мечиаровцев ("Движение ради демократической Словакии") громко критиковала чрезмерную приватизацию и обещала вернуть стратегические компании в руки государства.

Возвратить "Транспетрол" было нелегко. Переговоры вели несколько лет, а еще нужно было выяснить в международных судах статус дочерних предприятий обанкротившегося "Юкоса". Был заинтересован в приобретении "Транспетрола" также польский "ПКН Орлен", являющийся владельцем чешских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - а те перерабатывают нефть, поступающую собственно со словацкого направления.

В результате правительство Словакии купило пакет в 49% акций за 240 млн. долл. (в свое время его продали за 74 млн.). "Мы первый в истории Словакии кабинет, который не только не распродает стратегическое имущество, но и возвращает его в собственность государства. Мы будем в этом последовательными и то же самое сделаем со "Словнафтом" (принадлежит венгерской группе МОЛ. - Я.Л.), переговоры по этому делу уже ведутся", - сказал после приобретения государством акций "Транспетрола" премьер Роберт Фицо.

Тайные интересы

Однако словацкое правительство недолго радовалось возвращению стопроцентного контроля над стратегической компанией. Когда переговоры с "Юкос Файнанс" находились на завершающей стадии, о своих правах на 34% акций заявил предприниматель Игнац Ильчишин, владелец компании Tradeunion из восточнословацкого городка Вранов-над-Топлеу. Ильчишин, за которым, скорее всего, стоит российский капитал, созвал внеочередное общее собрание акционеров, на котором проголосовали за слияние "Транспетрола" с кипрской фирмой Imperio Regere SE. А владельца Tradeunion избрали... главой новой компании.

Но правительство в Братиславе считает это собрание недействительным, а конфликт с восточнословацким предпринимателем называет попыткой рейдерского захвата стратегической компании - в подтексте - россиянами. Ситуацию усложняет то, что правовой статус Ильчишина как акционера "Транспетрола" неоднозначен - некоторые суды признали его права на акции, однако без возможности распоряжаться ими. И судебные дела еще продолжаются.

Конфликт вокруг "Транспетрола" уходит корнями в непрозрачные времена премьерства Владимира Мечиара, когда Словакия, мягко говоря, не была похожа на правовое государство с рыночной экономикой. В мае 1995 года компания IlaS (Вранов-над-Топлеу) хотела продать дом, на который налоговая наложила запрет (как потом выяснилось, необоснованно). Высшая налоговая инстанция отменила это решение, но врановской компании так и не удалось продать эту недвижимость. Предприятие обратилось в суд с иском против министерства финансов с требованием компенсировать убытки и таки выиграло, однако министерство отказывалось платить. На основании решения от 1997 года суд определил в качестве компенсации 34-процентный пакет акций "Транспетрола", тогда находившийся в собственности государства, то есть должника. Но окончательно не было выяснено, может ли фирма г-на Ильчишина этими акциями распоряжаться. Хотя с 1995 года прошло уже немало времени, до сих пор этот правовой конфликт не исчерпан.

Премьер Роберт Фицо и правительственные юристы настаивают, что Игнац Ильчишин не является владельцем спорного пакета акций, а дело компенсации старых убытков еще окончательно не решено. Тем не менее позицию восточнословацкого предпринимателя подтвердили Конституционный суд и районный суд в Братиславе, признавшие права этого предпринимателя на созыв общего собрания.

Игнац Ильчишин предлагает министерству финансов сесть за стол переговоров и определиться относительно условий и цены, по которой государство может откупить спорный пакет акций (конечно, намного выше рыночной стоимости). Однако правительство пока игнорирует судебные решения и с предпринимателем разговаривать не хочет. "Обращаю внимание этой группы из Восточной Словакии, что государство может воспользоваться параграфом 20 Конституции о принудительном перенесении собственности", - угрожает министр хозяйства Любомир Ягнатек.

Хотя к конфликту вокруг спорного 34-процентного пакета акций привела обыкновенная правовая небрежность словацких органов эпохи Мечиара, сегодня этим явно намерена воспользоваться Россия.

Наконец о своих связях с россиянами заявил и сам Ильчишин. "Когда господин премьер был у Медведева, то пообещал ему, что 49% акций "Транспетрола" останутся в российских руках. Считаете, что российская сторона это просто так оставит? Государство, в конечном счете, без меня не защитит даже эти 49% акций. Я знаю, о чем говорю", - отметил восточнословацкий предприниматель. По его мнению, существуют серьезные сомнения, было ли законным последнее приобретение 49% акций от "Юкос Файнанс". "Россияне готовятся к участию в общем собрании как легальный акционер 49% акций "Транспетрола". Речь идет об обществе "Промнефтьстрой", - добавил Ильчишин. По его словам, "Промнефтьстрой" должно было получить этот пакет в августе 2007 года путем покупки иностранных активов "Юкоса". Хотя суды подтвердили, что компании "Юкос Файнанс" это не касается.

Есть за что бороться

Если внимательно присмотреться к компании "Транспетрол", то становится понятным, почему за нее так жестко борются. Несмотря на свои небольшие размеры, Словакия играет огромную роль в европейских нефтегазовых отношениях. Прежде всего, потому что по территории этой страны проходит южная ветка нефтепровода "Дружба", пропускная способность которой составляет 20 млн. тонн в год. Ее построили в начале 1960-х годов, и теперь она обеспечивает поставку нефти на нефтеперерабатывающий завод "Словнафта" в Братиславе, а также на НПЗ в Чехии и Германии.

С точки зрения диверсификации поставок нефти стратегическое значение имеет нефтепровод "Адриа", соединяющий хорватский порт Омишаль с "Дружбой" вблизи городка Шаги на востоке Словакии. Пока по этому пути прокачивают относительно небольшие объемы нефти в реверсном направлении (из России на юг), хотя после январского газового конфликта словацкое правительство все громче стало говорить о необходимости диверсифицировать поставки энергоресурсов (не только газа, но и нефти, угля и урана), в том числе с использованием нефтепровода "Адриа".

К тому же словацкую ветку нефтепровода "Дружба" все чаще и серьезнее упоминают в контексте прокачки каспийской нефти по трубопроводу Одесса-Броды. Это тем реальнее, что, в отличие от польского варианта, здесь не понадобятся инвестиционные расходы. Однако для этого, кроме всего прочего, необходимо иметь контроль над оператором словацких нефтепроводов. А в этом всячески хотят помешать российские партнеры словаков.

Имеет значение также то, что в последние годы компания "Транспетрол" осуществила крупномасштабную модернизацию своей транспортной инфраструктуры. В отличие от трубопроводных систем Украины и России словацкие нефтепроводы отвечают жестким европейским стандартам в сфере безопасности, надежности и охраны окружающей среды. По всему маршруту словацкой ветки нефтепровода "Дружба" проложена двойная труба, позволяющая осуществлять реконструкцию и модернизацию без отключения системы. Даже малейший сбой можно оперативно обнаружить благодаря внедрению современных информационных систем RIS, MIS и LEOS (нефтепроводной информационной системы, менеджерской информационной системы, системы идентификации микроповреждений). Здесь невозможны расхождения в оценках потребленной и транспортированной нефти, которые потом становятся источником конфликтов, поскольку все показатели доступны в режиме реального времени на экране компьютера.

От того, кому все же достанется "Транспетрол", зависит судьба энергодиверсификационных проектов Центральной и Восточной Европы. От настойчивости словацкого правительства зависит нечто значительно более важное - вопрос геополитической ориентации этой маленькой, но стратегически важной страны, разрывающейся между влияниями Запада и России. Январский газовый конфликт показал, что команда Фицо-Слота-Мечиара, правящая Словакией, склоняется скорее в сторону России и вместе с тем поворачивается спиной к своему непосредственному соседу - Украине. Тем не менее последние события свидетельствуют об изменении этой тенденции. Остается лишь узнать, каким будет окончательный результат конфликта.

Цены на "черное золото" во вторник 30 июня демонстрируют уверенный рост при поддержке динамики, наблюдаемой сегодня на валютном рынке, и на фоне надежд на скорейшее восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители.

Курс доллара сегодня понижается по отношению к 14 из наиболее торгуемых 16 валют, инвесторы с оптимизмом ожидают новую порцию макроэкономических новостей из Соединенных Штатов. Сегодня будут обнародован доклад исследовательской организации Conference Board. Эксперты надеются на то, что в нем будет сообщаться о дальнейшем росте индекса потребительского доверия в этом месяце. Средний уровень ожиданий предполагает рост этого показателя с 54,9 пункта до 57 пунктов, при этом оптимистичный прогноз допускает его повышение до 57,5 пунктов.

Еще одним фактором, который оказывает поддержку нефтяному рынку, является обстановка, сложившаяся в Нигерии. Новые атаки боевиков вынудили компанию Royal Dutch Shell Plc приостановить работу на месторождении, и возродили опасения относительно безопасности поставок энергоносителей из региона.

На этом фоне по состоянию на 08:29 мск фьючерсы на WTI повышаются на 1,89% (+$1,35 за баррель) до отметки $72,84 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent прибавляют 2,03% (+$1,44 за баррель) и держатся на отметке $72,43 за баррель.

последние дни десятки лидеров консервативного истеблишмента Исламской Республики Иран (ИРИ) отдали распоряжения о переводе средств со своих банковских счетов в иностранные банки..

Речь идёт о суммах, не превышающих $10 млн., но поражает количество таких транзакций.

Об этом пишет газета La Stampa.

Банковские операции осуществляются ведущими банками ИРИ - Melli, Melat, Sepahe Saderat, и деньги направляются в финансовые институты таких исламских стран, как Турция, Малайзия, Пакистан, ОАЭ, Алжир и Индонезия.

Фьючерсы на "черное золото" в понедельник 29 июня продолжают держаться на отрицательной территории на фоне признаков слишком медленного восстановления мировой экономики.

Инвесторы настроены не слишком оптимистично в отношении перспектив восстановления спроса на энергоносители. Не добавляет позитива и обстановка, которая сложилась сегодня на валютном рынка. Курс американского доллара впервые за последние три дня демонстрирует устойчивый рост, который оказался спровоцирован заявлением Пекина о том, что Китай не намерен в ближайшее время резко менять свои резервы в иностранной валюте. Укрепление доллара в свою очередь оказывает давление на нефтяные котировки.

Кроме того, участники торгов с тревогой ждут завтрашнего заседания Европейского Центробанка, выводы которого могут как поддержать евро и придать позитивный импульс рынку "черного золота", так и наоборот, обеспечить дальнейшее укрепление американской валюты.

Пока, по состоянию на 08:29 мск фьючерсы на WTI снижаются на 0,30% (-$0,21 за баррель) до отметки $68,95 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent теряют 0,61% (-$0,42 за баррель) и держатся на отметке $68,50 за баррель.

К 2015 году евро может стать полноценным конкурентом доллара в роли резервной валюты. Но вытеснить его европейская валюта сможет только при условии, что экономика ЕС обгонит американскую.

Если только Китай не образует с другими азиатскими странами более мощный экономический и валютный союз.

Об этом пишет El Pais.

Идея главы Центробанка Китая проста, в отличие от её реализации: речь идёт о создании новой, не привязанной к какой-либо нации валюты, которая была бы стабильна в долгосрочной перспективе.

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 26-06-2009 следующие официальные (учетные) ставки банковских металлов:

10 унций золота 71269.26 грн.
10 унций серебра 1058.07 грн.
10 унций платины 89711.16 грн.
10 унций палладия 18003.26 грн.

Золото в четверг 25 июня подорожало в ожидании покупок со стороны Китая. Трейдеры считают, что эта страна будет наращивать долю золота в своих золотовалютных запасах.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,5% на отметке $939,50 за тройскую унцию.

Рост стоимости золота был также поддержан ослаблением курса американского доллара. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине их шести основных валют мира, снизился на 0,25%.